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方正证券:化工行业周报:醋酸、纯碱、化肥价格继续上涨


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。
    本周方正化工景气指数为117.63,较上周上涨0.76,自8月12日起连续第8周上涨。下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。10月14日,利尔化学95%草铵膦原粉上海港提货价19万元/吨,环比持平。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。卓创10月12日纯MDI价格23850元/吨(环比-1440元/吨),卓创聚合MDI报价13840元/吨(环比-100元/吨),聚合MDI库存670吨(环比持平)。涤纶长丝10月5日库存为19.5天(环比增长1天)。PTA10月5日社会库存为96.9万吨,环比增加8.3万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。
    玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报345元/条(环比+5元/条)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报5400元/吨(+400元/吨),9月28日全国库存3.2天(环比-0.4天)。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报2050元/吨(+100元/吨),全国纯碱库存44.550.4%(18.5万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降6.1个百分点)。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。草甘膦价格28750元/吨,环比+437元/吨,吡虫啉价格19.15万元/吨,环比+1500元/吨,草铵膦、功夫菊酯、联苯菊酯、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周卓创磷酸一铵价格2358元/吨(环比+8元/吨),9月30日港口库存为11.5万吨(月环比-1万吨),复合肥价格2425元/吨(+46元/吨),新洋丰是国内磷酸一铵和复合肥龙头。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰估值修复空间大,2018年PE14倍,2020年为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价8.7万元/吨(环比持平)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。
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国金证券:创意信息(300366)与三德信息战略合作 大数据平台战略加速推进


    事件
    公司12月1日发布公告,近期公司与四川三德信息技术有限责任公司签订《战略合作协议》,甲乙双方为促进双方在住房公积金管理业务上的更好发展,充分发挥合作双方在各自领域的资源优势,扩大双方在各自领域的知名度,一致同意就国内住房公积金管理信息化业务及政务综合服务业务建立战略合作关系,共同促进上述业务的发展。
    点评
    与三德信息战略合作,政府大数据再下一城。四川三德信息在住房公积金管理及政务互联网综合服务领域有深厚的积累,为四川省半数以上的市住房公积金管理中心定制了符合地方实情和地方管理特色的应用管理平台、综合服务平台。双方合作以后将在住房公积金业务及政务综合服务的平台建设及业务运营上展开合作,一方面公司底层ICT基础设施、ICT系统安全、大数据应用等产品能够向住房公积金管理机构拓展,另一方面未来借此切入住房公积金管理机构的数据分析与运营领域,同时能够利用三德信息与住房公积金管理机构的其他政府资源拓展公司业务布局。
    大数据平台战略加速推进,纯正大数据航母扬帆起航。公司未来战略将以自身大数据技术为核心,云计算平台为支撑,现有精准流量经营、wifi运营以及电力SAAS服务为基础与变相手段,未来继续通过外延与合作的方式切入更多领域,从信息化到云化再再到数据分析提供一整套的解决方案,从而围绕核心技术打造大数据平台型公司,此次与三德信息在住房公积金管理领域的合作充分显示了公司大数据平台战略推进开始加速,未来发展前景可期。
    定增资金即将到手,精准流量经营业务异地复制将提速。1、运营商管道化背景下精准流量经营一定是趋势,受制体制制约一定需要第三方介入。2、公司与中兴合作相比现有前向通用流量经营与后向流量经营优势明显,通过对流量进行维度划分,挖掘用户增量流量需求,能够有效提用户ARPU值。3、公司模式在宁夏联通试点数月,ARPU值得到显着提升,随着定增完成资金到位,精准流量经营业务异地扩展序幕正式拉开,有望带来公司业绩高弹性。
    投资建议
    考虑到格蒂电力今年全年并表以及预计邦讯信息能够并表大部分业绩,我们预计2016/2017/2018年公司备考EPS分别为0.84 /1.31元/1.62元,对应PE分别为52/34/27倍。考虑到公司推出的精准流量经营发展空间较大,给公司业绩带来较高弹性,给予公司"买入"评级。
    风险提示
    本月小非解禁;传统业务出现下滑;并购标的业绩承诺不能实现;流量经营业务拓展受阻;应收账款进一步增加。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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证券时报:中科信息(300678)停牌核查 炒新专业户"泉州双雄"浮出水面


    近期炙手可热的次新股中科信息,由于9月1日至5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.30%,从而再度停牌核查。该股昨日仍在停牌核查之中,在9月5日再度涨停后,将其封板的主力华福证券泉州丰泽街证券营业部的动向引人注意,作为买一席位,该营业部买入超过2700元。证券时报记者统计发现,该营业部近期成为炒作次新股的专业户,操作次数较多的还有建科院、白银有色、澄天伟业、拓斯达等。此外,另一家来自泉州的营业部广发证券泉州涂门街证券营业部近期也频频现身次新股的龙虎榜。
    作为次新股板块的领头羊之一,中科信息近期的持续走强带动了次新股板块卷土重来,该股也因9月1日至5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.30%,再次向深圳证券交易所申请股票停牌核查。该股自9月5日再度涨停,同时股价再度创出上市以来新高,相较7.85元的发行价上涨幅度已超过10倍。
    该股在停牌核查之前,资金爆炒的迹象明显,那么停牌核查结束之后,这些资金会何去何从,也成为投资者关注的重点。深交所的公开信息显示,9月5日,除了中国国际金融上海黄浦区湖滨路营业部和申万宏源深圳金田路证券营业部当日有较大力度的吸纳外,华福证券泉州丰泽街证券营业部是将中科信息封板的主攻手,作为买一,其当天买入2714.61万元,占中科信息当天成交金额的3.74%。
    证券时报记者查阅相关资料发现,9月5日虽然是华福证券泉州丰泽街证券营业部第一次染指中科信息,但自从8月中旬次新股走出一段反弹趋势以来,该营业部操作的股票绝大多数是次新股,包括建科院、中孚信息、澄天伟业、大烨智能、智动力等。
    随着次新股持续走高,近日华福证券泉州丰泽街证券营业部以出货为主。9月6日该营业部买入中孚信息11万元,卖出537万元,净卖出526万元;8月30日该营业部现身建科院的卖一席位,净卖出1661万元;8月29日该营业部更是分别卖出澄天伟业1054万元,卖出大烨智能1103万元;8月28日则卖出智动力1034万元。不过,其于8月28日买入设计总院1939万元,目前尚无大规模抛售的迹象。
    近期华福证券泉州丰泽街证券营业部操作次数最多的是建科院,从中可一窥其操作风格。以建科院为例,从8月17日至8月30日期间,建科院节节上行,区间涨幅达到96.83%。8月17日该营业部先是小幅建仓,买入735万元,随后在8月25日大手吸筹5327万元,8月28日开始逢高卖出2936万元,然后在8月29日及30日来了一场“一日游”,净买入1604万元次日净卖出1661万元。
    值得注意的是,除了华福证券泉州丰泽街证券营业部,还有另一家来自泉州的营业部也是近期炒作次新股的专业户,这家营业部是广发证券泉州涂门街证券营业部。该营业部近日操作过的股票清一色为次新股,包括达安股份、科蓝软件、中孚信息、富满电子与京泉华等。其时不时会有与华福证券泉州丰泽街证券营业部同进同出的现象。例如,8月28日两家营业部同时现身设计总院的买方榜,作为买一的广发证券泉州涂门街证券营业部出手更加大方,买入3603.81万元,同样尚没有大规模卖出的迹象。9月6日其又与华福证券泉州丰泽街证券营业部同时出现在中孚信息的卖方榜,两家营业部当日分别卖出507万元、537万元。
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海通证券:旅游行业:个税抵扣细则出台有望刺激消费 重视超跌个股投资机会


    本周(1015-1019),主要大盘指数沪深300/深证综指/上证综指分别下跌1.13%/2.51%/2.17%;其中申万休闲服务指数下跌7.6%,位列第28位。休闲服务行业个股大部分下跌,涨幅前二为天目湖、大连圣亚,分别上涨1.8%、1.3%;跌幅前三为中国国旅,云南旅游,岭南控股,各跌15.8%、11.2%、7.3%。
    【核心观点】
    10月20日《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》起草发布,并开始为期两周的全社会公开征求意见。按新个税法,除更高起征点和“三险一金”等专项扣除外,还新增关于子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、租房及赡养老人等额外项目进行抵扣。个人税负减轻将有力提升人均可支配收入从而刺激消费,结合公司2018年净利润成长性、估值性价比(2018PE)和过去一个月跌幅,建议关注:锦江股份(+31%,17x,跌16%)、凯撒旅游(+38%,16x,跌27%)、宋城演艺(+28%,22x,跌5%);建议关注:华住酒店、海昌海洋公园、携程网。华住披露3季度运营数据,成熟门店RevPAR同比增长4.2%至207元,增速趋缓,但签约门店数量再创新高。
    (1)2018年3季度,华住成熟门店和全部门店RevPAR分别为207、217元,同比各增长4.2%、7%(二季度增速分别为7.9%、13.4%)。增幅放缓主因7月和9月事件性影响(暑期推迟/中秋十一双节叠加);成熟门店按定位分,经济型、中端酒店RevPAR分别增长4.1%、4.3%。①ADR增幅维持高个位数:成熟门店ADR同比增长6.7%至222元,经济型和中端酒店ADR分别增长7.2%、5%;全部门店ADR同增长9.6%至239元。②入住率小幅下降。成熟门店Occ同比降2.3pct至93%,其中经济型和中端酒店分别下降2.8%和下降0.5%;全部门店Occ下降2.3pct至91%。
    (2)前三季度华住累计毛开店509家,与2017年基本持平;同时签约酒店再创新高达到924家(一、二、三季度签约酒店分别744、839、924家),我们预计全年开店计划680-730家完成无忧。截至3Q18酒店数量合计4055家,中端酒店达到1197家占比30%,加盟酒店3357家占比83%;三季度净增门店中,中端和经济型酒店各增加151家、1家。
    (3)尽管受到来自宏观经济的压力,我们认为酒店龙头仍会有独立的机会。单看Q3RevPAR增幅数据是不乐观(回落至2017年初的水平),但考虑到2个特殊的事件影响,这种增速回落并非完全趋势性的。基于:①开店乐观,②提价顺利,我们建议重点关注前期回调较大的酒店板块。出境市场方面,航空国际线运载人次9月增速继续回落至10%。四大航国际线、国内线、区域线单月运载人次分别同比增长10%、6.5%、6.8%(8月分别同比增长12.7%、11.1%、13.2%),累计运载量同比增长14.3%、10.3%、10.8%。分航司看,东方航空、南方航空、中国国航、海南航空国际线运载人次同比分别增长4.3%、12%、12.9%、13.9%(8月分别同比增长3.5%、19.8%、14.9%、13.7%)。从目的地看,泰国沉船事件负面影响已经显现:2018年7-9月,中国赴泰国游客量分别为93万、87万、65万,分别同比下滑1%、下滑12%、下滑15%。而随着韩国游的逐步宽松(具体参考周报34期《华住2Q18经调整净利润同增39%,全年开店计划上调至680-730家》),近期赴韩国市场的中国游客量呈现高速增长态势,2018年6-8月分别增长49%、46%、41%至38万人次、41万人次、48万人次。日本市场则随着韩国目的地的放开增长略显疲软,三季度中国赴日本游客量分别为88万、86万、65万,同比增长13%、增长5%、下滑4%。
    风险提示:宏观经济下行风险、中端物业获取不达预期。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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证券时报网:神州信息(000555):智能综合前端系统连续中标4家银行




    记者获悉,近日,神州信息Sm@rtTeller智能综合前端系统产品连续中标广州银行、青海银行、秦皇岛银行、海口农商银行综合前端系统建设项目。公司称,目前Sm@rtTeller已经在国家开发银行、中国建设银行、百信银行、新网银行、华瑞银行以及晋商银行、石嘴山银行、阜新银行等众多城商行、农商行运行上线。
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证券时报:雄安投资公司横空出世 概念股或再迎机遇


    昨日,中国雄安建设投资集团有限公司成立的消息带动多只雄安概念股上涨。雏鹰农牧、建投能源、河北宣工涨停,东方能源、杭萧钢构、恒通科技分别上涨6.7%、6.26%、5.05%。值得指出的是,雏鹰农牧上涨得益于猪肉价格反弹。
    国家企业信用信息公示系统显示,中国雄安建设投资集团有限公司于7月18日成立,注册资本为100亿元,公司为国有独资性质。公司的唯一股东是河北省人民政府。公司的经营范围是以公司自有资金对外投资。
    国泰君安认为,中国雄安建设投资集团的成立预示了雄安建设节奏将进入实质阶段。雄安新区的规划—投资—建设正在从概念走向实质,从规划的招标、编制,以及环保、交通来看,整体进度要快于市场的预期。
    东方证券指出,公司注册资本雄厚,100亿元的注册资本体量堪比银行。北京银行作为京津冀地区最具实力的股份制银行,其注册资本也不过为126亿元。东方证券预计公司资金将主要用于新区基础设施建设及环保治理等方面。
    真假雄安概念股
    雄安概念是今年A股投资的热点主题之一,但一些概念股实际上在雄安并没有业务。今年以来已有9家公司发布澄清公告,说明公司未在雄安新区有相关业务。
    华铁科技、众合科技、杭萧钢构都发布澄清公告称,公司在雄安新区没有承接工程项目,但众合科技在雄安周边地区已有项目与业务落地。
    北玻股份称没有在雄安新区设立子公司的具体计划,也没有资产和业务。百货零售商利群股份称,公司目前没有在雄安新区开立门店,也无在雄安新区拓展新门店的计划。
    新奥股份表示,公司的全资子公司沁水新奥主要生产的是LNG,目前没有向雄安新区供应LNG产品的业务。华夏幸福表示,公司尚未在雄安新区取得住宅建设用地,尚未进行任何房地产项目的开发建设。
    另外,同济科技的参股公司参与的联合体受邀参加雄安新区启动区城市设计国际咨询活动,但未来中标存在重大不确定性。国新能源曾随山西省发改委主任赴石家庄就煤层气等清洁能源合作事宜进行洽谈,并未签署具体战略合作框架或协议。
    以上公司在发布澄清公告后均没有发布关于雄安新区的其他公告。
    券商看好的个股有哪些
    券商多从环保、基建、房地产等角度推荐雄安概念股的投资标的。
    环保方面,近日河北省环保厅出台《雄安新区“散乱污”工业企业集中整治专项行动工作方案》,要求8月底前全面完成排查“散乱污”企业整治工作。另外,中国社科院雄安发展研究智库7月18日正式挂牌成立。国家正就雄安新区未来建设制定总体规划和生态环境保护规划。光大证券重点推荐启迪桑德、北控水务、中金环境、先河环保、首创股份和渤海股份。
    东方证券从房地产的角度,推荐在雄安周边有产业园区布局或产业园区运营经验的招商蛇口和华夏幸福,以及有望参与京津冀及雄安地区特色小镇建设的滨江集团。
    国金证券从国改预期和受益雄安的角度,推荐几家“中”字头公司,中国电建、中国铁建、中国交建和中国中冶。国金证券的研究报告指出,中国电建、中国铁建、中国交建都已成立雄安新区工作组。
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证券日报:产品量价齐升 康普顿(603798)业绩向好催化股价




  一季报公布靓丽业绩报告的青岛籍上市公司康普顿好事连连,股价连续两天涨停。公司5月10日发布公告称不存在应披露事项,并对油价上涨给公司带来的影响进行风险提示。在5月10日召开的年度股东大会上,《证券日报》记者采访了解到,公司基本面的切实向好才是近期股价蹦高的根本。
  财务指标良好昭示白马本色
  作为国内民营润滑油行业的领先品牌供应商,公司高管对年度股东大会非常重视,董事长朱振华、总经理朱磊等均出席会议并和参会者进行了深入交流。《证券日报》记者注意到,康普顿过去几年的财务报表非常稳健,体现出一定的白马股本色。净利润方面,公司在过去三年分别实现0.83亿元、1.13亿元和1.2亿元,保持稳健增长态势。今年一季度继续呈现稳步上扬势头,实现近5000万元的净利润,同比增加近3%。虽然这个增长数据不是很大,但如果考虑新投产的黄岛工厂在一季度产生了近500万元的折旧费用,一季度公司实际实现的业绩增长幅度仍然在两位数以上。同样能说明公司盈利能力向好的指标还有销售净利润率。记者查阅年报发现,过去三年公司销售净利润率分别是11.7%、13.8%、13.3%,而一季度该指标大幅提升到了17.2%。
  盈利能力的提升得到了现金流的佐证。一季报显示,公司货币资金一季度净增近5000万元,达到4.5亿元。在募集资金投向的黄岛工厂已经达产基本不需要后续资金投入的情况下,公司充足的货币资金储备提供了进一步的业绩提升想象空间。盈利能力的切实提升还得到了公司应收账款数据的强力支撑,公司过去几年每年的应收账款都控制在一两千万级别水平,显示了很好的业务结算能力和产品市场接受力。
  此外,公司负债水平很低,保持在20%以内的水平,有充足的提升财务杠杆的余地。即便是在净资产比例很高的情况下,公司的净资产收益率(即ROE)仍然维持在不错的水平上。上市前公司该项指标为历史最好水平的28%,上市后净资产规模扩大使得该指标回落到15%左右。不过随着公司业绩的向好,该项指标有望向上市前的历史高水平强势回归。
  黄岛工厂产能有效扩大
  2017年9月份,公司上市募投资金项目主打的黄岛工厂投产。在本次股东大会上,公司总经理朱磊再度向大家自信的介绍了该工厂的先进性:美国爱默生自动调和系统、意大利奥克梅高速灌装线,国内首座全自动立体仓储系统均为世界顶尖水平。此外,在品质控制环节,每一桶康普顿产品出厂都要经过153道质量控制点。LubesNGreases作为全美润滑油行业的权威杂志在考察了康普顿的生产线后,给出了当今世界最先进水平的高度评价。
  跻身全球最先进级别的高质量生产线,公司公告的规划产能是10万吨。但实际上记者了解到,如果市场需要,该工厂实际能达到的产量可以在15万吨至20万吨之间,也就是说最大产量可以超过设计产能的一倍。记者了解到,公司原来老工厂的设计产能是5万吨。也就是说,公司的黄岛新工厂不仅产线设计高规格产品高精尖面向高端客户,而且一旦市场需求放量产能完全可以跟上去,新旧产能对比竟有三四倍之差。而市场公开认可的一家上市公司业绩可以实现大幅增长的基础之一就是产能的大幅提升。
  在规划产量和隐性产能有效提升的同时,市场需求成为公司业绩大跨越的关键一步。对此公司的发展战略是非常清晰的,即巩固原有销售渠道,同时大力拓展原来的空白区域。董秘纪东告诉记者,公司对原有的600多个遍布全国范围内的经销商继续深入挖潜,给他们提供了金融信贷方面的优惠政策,以期夯实原有销售基础。同时,公司大力拓展国内知名整车厂和一线品牌企业的订单。据悉,包括大运重卡、福田汽车、庞大集团在内的知名厂商都已经通过OEM的形式和上市公司达成了合作。
  高油价催产品提价
  今年以来国际地缘政治的动荡推动国际原油价格一路走高。对此,公司总经理朱磊认为这对上市公司而言是双刃剑。一方面,油价上涨对公司原材料价格成本形成压力。另一方面,如果油价上涨不能持续,则上市公司无法迅速短期内向下游客户进行价格传导。反过来说,如果油价上涨后续具有持续性,产业链上下游都可以充分接受高油价,那上市公司是可以通过产品提价向下游客户传导成本压力的。
  如此说来,如果公司产品价格在高油价背景下可以顺利向下游传导,这意味着公司产品在一季度实现的销售净利润率提升基础上,还有进一步提升的想象空间。如此,产线升级产能扩大叠加净利率水平提升,公司业绩很可能会迎来量价齐升的戴维斯双击两轮驱动。这或许才是近期拨动股价异动的市场内在最炫音。
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方正证券:通信行业:顶级设备商打造ai网络生态 中国将成为物联网产业重要组成


    1、2025年全球AI市场将达3800亿美元,华为打造“平台+AI+行业智慧+生态”平台。纵观通信行业整体发展,人工智能技术的应用已是必然的趋势,并将主导未来产业升级的方向。在5G落地节奏加快的背景下,日益增长的数据交换频率与传递数量所带来的管理成本提高、网络资源冗余以及突发故障解决效率滞后等运营问题将日益明显。在此情景下,AI技术所带来的在资源配置方面的灵活化、智能化优势是未来行业发展不可或缺的发展要素。物联时代和5G的到来逼迫现有通信行业的网络构建者与运营维护者必须采用人工智能技术以确保自己在行业中的地位不会动摇。在AI技术应用场景不断拓宽的发展路径下,建议关注与AI技术相结合的主题产业,如物联网、云平台、智慧城市等,以及与AI技术应用相关的设备商、运营商,推荐关注中兴通讯、中国联通、航天信息、天源迪科等。
    2、三季报即将陆续披露,本周三家公司业绩预告同比改善。亿联网络:汇兑及毛利率开始改善,三季度业绩增速加快;数知科技(梅泰诺):深化战略布局“大数据+人工智能”;天源迪科:三季报业绩预告高增长,内生外延强力驱动3、GSMA预测2025年全球物联网市场规模将达1.1万亿美元,中国拥有完善产业链成为重要市场。中国体量巨大的制造业是采用物联网解决方案的主要客户,其中工业物联网能够帮助中国数百万的工厂和生产车间显著提高效率、降低成本并更好地管理其基础设施。这些也使得中国在物联网产业的发展上具有一定需求优势,至今发展为较完善的产业链。自2009年被列入国家五大新兴战略性产业之一之后,我国物联网市场的发展突飞猛进,并随着国家相继推出更多的政策支持,以及NB-IoT等技术的发展,物联网相关技术的应用也稳步推进。推荐关注金卡智能、拓邦股份、日海智能、高新兴等。
    4、本周观点及推荐逻辑(1)自下而上的基本面、龙头地位及趋势变化为重点。在国家大力促进科技创新以及中美贸易争端常态化背景下,持续关注北斗、5G、云计算、物联网相关行业。(2)下半年4G建设及5G频谱发放预期,建议关注主设备及光通信厂商中兴通讯、烽火通信、光迅科技等。(3)北斗网络快速上星建网应用快速落地,业绩环比提升。建议关注北斗星通、华力创通、海格通信、合众思壮等。(4)长期推荐航天信息、紫光股份、TCL集团、金卡智能、星网锐捷、中国联通、亿联网络、网宿科技、天源迪科等。
    4、风险提示:人工智能技术研发推进不及预期、5G进展不及预期、北斗行业发展不及预期。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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